Episode 1 Bupati Congkak

Episode 2 Titik Perubahan

Episode 3 Banyumanik

Pada suatu hari menjabatlah seorang bupati di Semarang bernama Ki Ageng Pandanaran pada tahun 1457 M. Beliau merupakan pemimpin yang baik, namun semakin lama berubah menjadi seorang yang sombong, congkak, dan kikir. Hal tersebut membuat Sunan Kalijaga kesal dan ingin menegur dengan menyamar sebagai pedagang rumput, sehingga dapat membuat Ki Ageng Pandanaran dengan istrinya melakukan perjalanan dari Semarang ke Tembayat (Klaten).